Ihr Telefon, verbunden mit bexio.

Für Betriebe, die mit bexio arbeiten: Lena, Ihr KI-Telefonassistent, erkennt Anrufer über ihre Nummer, gibt Auskunft aus Ihren bexio-Daten und legt neue Kontakte und Anfragen auf Wunsch direkt in bexio an.

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Was der KI-Telefonassistent mit bexio übernimmt.

Damit kein Anruf als Zettel auf dem Pult endet und niemand etwas abtippen muss.

  • Anrufer erkennen

    Ruft ein bestehender Kunde an, findet Lena ihn über die Telefonnummer in bexio und begrüsst ihn mit Namen.

  • Auskunft geben

    Lena greift während des Gesprächs auf Ihre bexio-Daten zu, zum Beispiel auf offene Rechnungen, Aufträge oder Kontaktdaten, und gibt Auskunft, ohne dass jemand nachschlagen muss.

  • Kontakte anlegen

    Neue Anrufer legt Lena auf Wunsch als Kontakt in bexio an, mit Name, Firma und Rückrufnummer.

  • Anfragen und Aufträge erfassen

    Was der Kunde will, landet strukturiert in bexio statt in einer Notiz. Welche Einträge sinnvoll sind, klären wir im Erstgespräch.

  • Zusammenfassung senden

    Nach jedem Gespräch erhalten Sie eine Zusammenfassung per E-Mail. Dringendes leitet Lena sofort an Sie weiter.

Büro, in dem ein Auftrag direkt am Bildschirm erfasst wird

Offizieller bexio-Partner, gelistet im bexio Marketplace.

Callwise ist als App im bexio Marketplace gelistet. Wir richten die Anbindung für Sie ein und betreuen sie im laufenden Betrieb.

  • Eingerichtet von unsSie müssen keine Schnittstelle konfigurieren. Wir verbinden Lena mit Ihrem bexio-Konto und testen alles vor dem Go-live.
  • Nur, wenn Sie bexio nutzenDie Integration ist für Betriebe gedacht, die selbst mit bexio arbeiten. Ohne bexio arbeitet Lena mit Ihrem Kalender, Ihrem CRM oder per E-Mail.
  • Sicher verbundenOffizielle Schnittstelle, der Zugriff ist jederzeit widerrufbar. Hosting in der EU, Verarbeitung nach DSGVO und Schweizer revDSG.

Callwise im bexio Marketplace ansehen

Donnerstag, 16:50 Uhr. Das Büro ist schon im Feierabend.

Ein Kunde ruft an und will einen Auftrag erteilen. Lena erkennt ihn aus bexio und erfasst alles vollständig.

AnrufDonnerstag, 16:50

  1. Kunde

    „Grüezi, hier ist Andrea Keller von der Keller Treuhand. Wir möchten die Wartung für unsere Büros wie letztes Jahr.“

  2. Lena

    „Grüezi Frau Keller. Geht es wieder um den Standort an der Seestrasse?“

  3. Kunde

    „Ja, genau. Am liebsten in der zweiten Novemberhälfte.“

  4. Lena

    „Ich habe den Auftrag aufgenommen. Das Team meldet sich morgen mit einem Terminvorschlag bei Ihnen.“

Neue Anfragein bexio angelegt · 16:52
Kontakt
Andrea Keller, Keller TreuhandBestandskunde erkannt
Anliegen
Jährliche Wartung, Standort Seestrasse
Wunsch
Zweite Novemberhälfte

Beispielgespräch. Namen und Angaben sind erfunden.

bexio KI-Integration einrichten: so läuft es ab.

Typischerweise ist Lena in ein bis zwei Wochen live.

  • Erstgespräch

    15 Minuten online. Wir klären, welche Anrufe Lena übernimmt und welche Einträge in bexio entstehen sollen.

  • Aufbau

    Wir richten Lena ein, verbinden sie mit bexio und Ihrem Kalender und bauen die Wissensdatenbank auf.

  • Feinschliff

    Gemeinsame Testanrufe. Wir passen Formulierungen und Regeln an, bis alles sitzt.

  • Go-live und Betreuung

    Lena nimmt Anrufe an. Ihr persönlicher Ansprechpartner in der Schweiz bleibt für Anpassungen da.

Häufige Fragen zur bexio-Integration.

bexioBrauche ich bexio, um Callwise zu nutzen?

Nein. Die bexio-Integration ist für Betriebe gedacht, die selbst mit bexio arbeiten. Ohne bexio übergibt Lena Anrufe an Ihren Kalender, Ihr CRM oder per strukturierter E-Mail.

bexioWas kann Lena in bexio?

Lena erkennt bestehende Kunden über die Telefonnummer, gibt Auskunft aus Ihren bexio-Daten und legt neue Kontakte und Anfragen auf Wunsch direkt in bexio an. Welche Einträge bei Ihnen sinnvoll sind, klären wir im Erstgespräch.

bexioIn welchem Paket ist die bexio-Anbindung enthalten?

Im Paket Starter erkennt Lena Anrufer über bexio. Ab dem Paket Professional legt sie zusätzlich Einträge in bexio an.

bexioMuss ich die Schnittstelle selbst einrichten?

Nein. Wir richten die Anbindung im Rahmen des Setups ein, testen sie mit Ihnen und betreuen sie im laufenden Betrieb.

bexioWo werden die Daten verarbeitet?

Callwise hostet in der EU (Deutschland) und verarbeitet Daten nach DSGVO und Schweizer revDSG.

bexioIst Callwise eine offizielle bexio-App?

Ja. Callwise ist im bexio Marketplace gelistet und offizieller bexio-Partner.

Einrichtung, Anbindung und Betreuung aus der Schweiz, inklusive.

Sie bekommen nicht nur einen Agenten. Wir richten Lena ein, binden sie an bexio und Ihre weiteren Systeme an und betreuen sie, mit einem persönlichen Ansprechpartner in der Schweiz.

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